Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, который всегда стремился к безупречности, чувствуя, что ему не хватает лишь одного процента для идеала. Этот недостающий элемент он неожиданно обрёл в радиошоу «Полуночный мотив сердца», где таинственная ведущая Apollo своим голосом затронула его душу. Однако на пороге старшей школы передача внезапно пропала, оставив Арису лишь с воспоминаниями о том волшебном тембре. Теперь, переведясь в школу Фурин, он надеется отыскать потерянную нить.
В новой школе, где раньше учились только девушки, Арису сталкивается с загадкой: услышав знакомые интонации, он врывается в школьную радиостудию и встречает четырёх одарённых учениц, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они каким-то неуловимым образом напоминают ему Apollo. Арису решает помочь им осуществить мечты, но в глубине души его движет главный вопрос: не скрывается ли среди этих четырёх та самая ведущая, чей голос когда-то изменил его жизнь?
