Юн Бом, молодая учительница из шумного Сеула, оказывается в тихом провинциальном городке, где каждый знает всех. Её новая жизнь начинается со знакомства с необычной семьёй одного из учеников, а именно — с его дядей, Сон Джэ-гю. Этот мужчина с грубоватыми манерами и скрытной жизнью сразу выделяется на фоне местных жителей.
Однако за простой школьной рутиной скрывается опасная тайна: Сон Джэ-гю — бандит из местной группировки. Между учительницей, стремящейся к порядку и справедливости, и прямым и циничным гангстером завязываются сложные отношения. Их мировоззрения сталкиваются, но неожиданное взаимное притяжение грозит перевернуть жизни обоих и нарушить хрупкое спокойствие всего городка.